要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技服(fú)务组织，详细了解农业(yè)科技研发(fā)和成果推广应(yīng)用等情(qíng)况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推(tuī)进农业现代化的关(guān)键(jiàn)。要遵循农(nóng)业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù)，深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加快(kuài)推进高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中美之间(jiān)的(de)竞争中(zhōng)，农业是必不(bù)可少又容易被忽(hū)略的一环，农业(yè)是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必(bì)须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严(yán)的(de)主基调(diào)不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻(chè)党的二十(shí)大(dà)精(jīng)神(shén)专题(tí)轮训班。易(yì)会(huì)满指(zhǐ)出，要对(duì)标新任(rèn)务新要(yào)求，切(qiè)实(shí)增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良(liá单倍行距是多少ng)作风，持续巩固(gù)干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化(huà)系统全(quán)面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协(xié)同性(xìng)，充分(fēn)发(fā)挥超大(dà)规模(mó)市场优势，有效释放内需潜(qián)力(lì)。继续实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业(yè)、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济增(zēng)长的基(jī)础性作用，多渠(qú)道(dào)增加城(chéng)乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热(rè)点，单倍行距是多少创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消(xiāo)费到了必(bì)须发力的(de)时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行利(lì)率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家银行提(tí)前公告了关(guān)于(yú)自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通(tōng)知存(cún)款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为(wèi)新规的自律上限，相较(jiào)于(yú)此(cǐ)前(qián)下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行为(wèi)了揽(lǎn)储使出(chū)了浑(hún)身(shēn)解数，也用了不(bù)少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要点及信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完(wán)善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一类”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房(fáng)等大类资产审核(hé)及信息披露(lù)规则，建立健全透明和可(kě)预期(qī)的审核注册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资产(chǎn)及项目(mù)运营质(zhì)量，进(jìn)一(yī)步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生(shēng)命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪(ní)虹近日(rì)表示，在(zài)深入(rù)推进试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程。要(yào)开展城(chéng)市基础设(shè)施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施(shī)数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密(mì)不(bù)可分的城市基础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安(ān)全运行的保障(zhàng)。评：这个是海(hǎi)绵(mián)城市的超级数字版(bǎn)本，也是(shì)为了(le)城市治理的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大(dà)科技巨头的(de)智慧(huì)城市业务到(dào)了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能(néng)制造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进一(yī)步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向全球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方面(miàn)，明确总体发(fā)展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件的消费者购(gòu)买(mǎi)新能(néng)源(yuán)汽车给予(yǔ)免费(fèi)专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本(běn)市场(chǎng)产品体系，丰富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长(zhǎng)期资(zī)金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元(yuán)化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升服务实(shí)体(tǐ)经(jīng)济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控(kòng)机制，并根据市场运行情况(kuàng)改进优化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要来(lái)了，基本(běn)上大(dà)家想交易的指数(shù)品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度(dù)和流(liú)动性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债(zhài)券业(yè)务执业能力(lì)评价办法进行了修订(dìng)，并(bìng)改名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修(xiū)订将评价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开展债(zhài)券(quàn)业务的(de)整体情况延伸至债券项目(mù)的各(gè)个环(huán)节。此(cǐ)外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其(qí)中A类(lèi)将增(zēng)加类似“白(bái)名(míng)单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但新近指标显示(shì)通胀预(yù)期意(yì)外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指(zhǐ)表(biǎo)现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前(qián)景敏感的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日(rì)内升(shēng)幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄(huáng)金在美元(yuán)继续攀升压力下未能(néng)成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以(yǐ)来最糟糕的(de)一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需(xū)两(liǎng)面打(dǎ)击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑(zhù)顶部了(le)，这(zhè)个过程持(chí)续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过(guò)反复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位就将出(chū)现急(jí)跌(diē)。下周投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业(yè)级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于(yú)当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格，也高(gāo)于电(diàn)池(chí)级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道(dào)，当地时(shí)间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公(gōng)司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作(zuò)为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复(fù)合(hé)材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机(jī)械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动(dòng)公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧(huì)工厂升(shēng)级改(gǎi)造(zào)项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿(fǎng)制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准建设红山(shān)产业风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计原(yuán)保险业务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大(dà)溪河团结水库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药(yào)产品(pǐn)批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订(dìng)单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目(mù)转入运营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项(xiàng)目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科(kē) 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信息研(yán)究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星(xīng)产业基地项目(mù)合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘(sōu)外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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